CRM en EXCEL

Hablamos de: 🧑 La gestión de relaciones con clientes es fundamental para que un negocio pueda tener éxito. Por lo cual se deberá tener en cuenta este artículo.
En el entorno empresarial actual, la Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) desempeña un papel crucial. Es fundamental para las empresas comprender y satisfacer las necesidades de sus clientes.
Las plantillas de crm en excel gratis permiten recopilar, organizar y utilizar datos para ofrecer experiencias personalizadas y mejorar la interacción con los clientes. Esta herramienta es vital para impulsar la lealtad del cliente, aumentar las ventas y mantener una ventaja competitiva en el mercado.
¿Qué es CRM?
CRM son las siglas en inglés de Customer Relationship Management, que en español se traduce como Gestión de Relaciones con el Cliente. Un CRM es una estrategia empresarial que se centra en gestionar y mejorar las relaciones con los clientes. También puede referirse al software utilizado para implementar esta estrategia.
Los sistemas de CRM pueden ser utilizados por empresas de diversos tamaños y en diferentes sectores, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones. Ayudan a optimizar la gestión de ventas, marketing y servicio al cliente, lo que puede conducir a un aumento en la satisfacción del cliente y, en última instancia, a un mayor éxito comercial.
¿Cuáles son los software de CRM más populares?
Estos son solo algunos ejemplos, pero hay una amplia variedad de opciones disponibles, cada una con sus propias características y ventajas. La elección del software de CRM adecuado dependerá de las necesidades específicas de tu empresa, el tamaño de tu equipo, el presupuesto y otros factores.
- Salesforce
- HubSpot CRM
- Microsoft Dynamics 365
- Zoho CRM
- Pipedrive
- Freshsales
- Insightly
- Agile CRM
- Oracle CRM
- SAP CRM
¿Qué son las relaciones con los clientes?

Las relaciones con los clientes 🤝se refieren a las interacciones y conexiones que una empresa establece y mantiene con sus clientes a lo largo del tiempo.
Estas relaciones van más allá de simples transacciones comerciales y se basan en la confianza, la comunicación efectiva, el compromiso y la satisfacción mutua.
La gestión adecuada de estas relaciones implica comprender las necesidades y preferencias de los clientes, brindar un servicio personalizado, resolver problemas de manera proactiva y mantener una comunicación constante para fomentar la fidelidad y el crecimiento mutuo. Y es ahí donde un CRM en Excel macro puede ser útil para resolver el problema.
Como hacer un CRM gratis
Aquí tienes una plantilla básica de CRM que puedes utilizar de forma gratuita en formato Excel o Google Sheets. Esta plantilla te permitirá comenzar a gestionar tus relaciones con los clientes de manera sencilla:
Plantilla crm gratis
Como crear un crm desde cero puede ser útil el utilizar la siguiente plantilla. Solo tendrás que copiar y pegarla en Excel o en Google Sheet. El formato se lo puedes aplicar y si sabes programación puedes añadir hasta un formulario.
Nombre del Cliente | Información de Contacto | Última Interacción | Notas/Comentarios | Seguimiento de Ventas | Fecha de Próxima Acción |
---|---|---|---|---|---|
Cliente 1 | Email: cliente1@example.com Teléfono: 123-456-7890 | 01/04/2024 | Reunión programada para el 10/04/2024 | En Proceso | 10/04/2024 |
Cliente 2 | Email: cliente2@example.com Teléfono: 987-654-3210 | 02/04/2024 | Enviado correo de seguimiento | Pendiente | 05/04/2024 |
Cliente 3 | Email: cliente3@example.com Teléfono: 456-789-0123 | 03/04/2024 | Realizada llamada de seguimiento | Contactado | - |
Cliente 4 | Email: cliente4@example.com Teléfono: 789-012-3456 | 04/04/2024 | Agendada demostración de producto | Pendiente | 08/04/2024 |
Plantilla Excel para seguimiento de clientes gratis

Cómo hacer un CRM en EXCEL para una empresa puede ser fácil, pero no hay que complicarse cuando están disponibles los formatos y plantillas prediseñados. Esa es una manera en la cual se puede ahorrar tiempo.
👾 EXCEL | Plantilla de hoja de cálculo de CRM de Excel |
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