Proforma

Hablamos de: La proforma de cotización es un documento que puede ser útil cuando se lleva a cabo una operación de compraventa. Hay que conocer más detalles sobre este tipo de documento.

Cuando se lleva a cabo una operación se necesita de un documento que permita tener un antecedente por cualquier situación que se presente y que permita la devolución, cambio o validez de garantía. Como es la nota de venta o la factura.

¿Qué es la proforma?

La proforma es un documento preliminar que se utiliza en diversas áreas, principalmente en el comercio y la contabilidad, para proporcionar una estimación o modelo de una transacción antes de que esta se formalice.

Sirve como una representación anticipada de un documento final, como una factura, contrato, o informe financiero.

¿Para qué sirve una factura proforma?

Aunque no es una factura legalmente vinculante, tiene varias funciones importantes en el proceso de compra y venta.

Usos de una Factura Proforma

1. Cotización: Las proformas de cotización actúan como una cotización formal para el comprador, detallando el precio y las condiciones de venta de los productos o servicios.
2. Información para el Comprador: Proporciona al comprador información detallada sobre la mercancía, incluidos los precios, cantidades, descripción de los productos, términos de pago y condiciones de entrega.
3. Trámites Aduaneros: En el comercio internacional, las autoridades aduaneras a menudo requieren una factura proforma para estimar los aranceles y los impuestos que se aplicarán a los productos importados.
4. Aprobación y Financiamiento: Los compradores pueden utilizar la factura proforma para obtener aprobaciones internas y financiamiento necesario para la compra.
5. Documentación de Transporte: Las empresas de transporte y logística pueden utilizar la factura proforma para preparar la documentación de envío y organizar la logística necesaria.

Como hacer una proforma de cotización

Crear una proforma de cotización clara y detallada no solo ayuda a establecer expectativas claras con tus clientes, sino que también puede mejorar la eficiencia de tu proceso de ventas. Asegúrate de personalizar la plantilla según las necesidades específicas de tu negocio y sector.

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Proforma de Cotización
Número de Proforma: 001
Fecha: 02/06/2024

Datos del Cliente:
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Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Producto/Servicio 1	10	$50.00	$500.00
2	Producto/Servicio 2	5	$100.00	$500.00
Subtotal: $1000.00
Descuento: $50.00
Impuestos (IVA 10%): $95.00
Total General: $1045.00

Términos y Condiciones:

Validez: Esta cotización es válida por 30 días.
Condiciones de Pago: 50% al confirmar el pedido, 50% a la entrega.
Tiempo de Entrega: 15 días hábiles después de la confirmación del pedido.
Garantías: 1 año de garantía en todos los productos.
Firma y Sello de la Empresa

Firma del Cliente

Diferencias entre una Factura y una Factura Proforma

¿Qué es una factura proforma? Ya lo vimos, pero ahora hay que entender la diferencia entre factura y proforma. Que al menos en México es algo importante para no tener problemas con el fisco y por eso hablamos de los✍️ modelos de proformas de cotización.

Factura

Una factura es un documento comercial oficial y legalmente vinculante que el vendedor emite al comprador una vez que se han entregado los bienes o servicios.

Contiene todos los detalles de la transacción, incluidos los términos de pago y las condiciones de entrega. Aquí se detallan sus principales características y funciones:

• Legalmente Vinculante: Obliga al comprador a pagar el importe especificado y puede ser utilizada en procedimientos legales.
• Registro Contable: Es un documento oficial que se registra en los libros contables de ambas partes.
• Prueba de Venta: Sirve como prueba de que se ha realizado una venta y se han entregado los bienes o servicios.
• Pago de Impuestos: Incluye los impuestos aplicables y se utiliza para fines fiscales.
• Cumplimiento de Contratos: Demuestra el cumplimiento de los términos y condiciones acordados en el contrato de venta.

Factura Proforma

Una factura proforma es un documento preliminar utilizado principalmente para cotizar y proporcionar detalles de una transacción antes de que esta se realice.

No es un documento legalmente vinculante y no se registra en la contabilidad oficial. Sus características y funciones principales son:

• Preliminar y No Vinculante: No obliga legalmente al comprador a pagar y no se puede utilizar como prueba de una venta realizada.
• Cotización Formal: Actúa como una oferta formal para el comprador, detallando precios y términos antes de la venta.
• Trámites Aduaneros: Utilizada en comercio internacional para estimar aranceles y organizar la logística antes del envío.
• Negociación: Sirve como base para negociar términos y condiciones antes de emitir la factura final.
• Planificación Financiera: Ayuda al comprador a planificar su presupuesto y obtener aprobaciones internas para la compra.

Comparación Directa

Proforma de cotización en Excel